旧上海突然冒出1名神秘的蒙面人，他神通广大，能在水上如履平地开展救人，还能够聚烟成画，绝技频现。旧上海陆续猜想这个神秘人的身份，连名震江南的知名魔术师袁盛魁也感到不可思议。大家以为这人是魔术界的同行，但是现在还无法区分是敌是友。袁盛魁让大家严加戒备，因为来者不善。就在他们陆续讨论的时候，神秘人公开宣布将亮相蟾宫大舞台，和上海社会各界见面。袁盛魁几人想要前往一看究竟，看那一个人是什么人。舞台上，那个人以神奇的出场方式让大家眼前一亮，就连袁盛魁这样的魔术名家也无法看出其中的奥妙，更别说普通观众了。就在大家大吃一惊的时候，神秘人取下面具，袁盛魁和女儿认出那个人居然是叶飞。