特工“J”（文章饰）在执行1次任务时脑部中弹，造成脑部下丘脑垂体受损。养病期内，J逐渐变成了1个300斤的胖子，并身患非常严重的嗜睡症，但J依旧觉得自己是一个金牌特工。最终，J再一次收到任务，孤身前去日本领回绝密文件。文件到手后，J却私自拆开文件决定替组织接着完成隐藏当中的任务，没想到却昏倒在居酒屋。医院醒过来的J认识了保安郝英俊（包贝尔饰），郝英俊为了证明自己不是个碌碌无为的垃圾毫不犹豫地进入任务中。这对临时搭档在执行任务的过程中，经历无数次让人哭笑不得、惊险刺激的危机。