元朝末年，生灵涂炭，陈友谅伸张正义怒伤元军，逃至皇觉寺藏身。在皇觉寺旁放牛的朱元璋将陈友谅救下，2人结为兄弟。朱元璋和马秀英私定终身，但被马家的长辈拆开。刘伯温下山，找寻“真命天子”及五虎将，他误认为陈友谅是天子，一路保护，直至陈友谅投奔徐寿辉，刘伯温才清楚“真命天子”不是他。

朱元璋受人残害，尝遍人情冷暖，所幸认识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟，大家投奔郭子兴，以解救天下为己任。因缘际会下，朱元璋和马秀英相逢，刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”，因此尽心帮助他。天下群英纷起，并自立为王，陈友谅和朱元璋兵戎相见，陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧情想要放了友谅，但友谅最后自尽而亡。