8月29日晚间发布《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》,金磊股份将持有北京完美影视传媒股份有限公司100%股权,公司主营业务由炉外精炼用耐火材料的研发、生产和销售转变为影视剧投资、制作和发行,公司控股股东将变更为快乐永久(完美影视大股东),实际控制人变更为池宇峰股票将于9月1日复牌.

根据重组草案,本次交易拟置入资产作价为27.26亿元,扣除5.22亿元的置出资产,差额部分22.04亿元由公司发行股份购买,发行价格为7.66元/股,合计发行股份28770.70万股.

营收能力增长有力,完美影视稳居行业前列

公告显示,2013年,完美影视投资拍摄取得发行许可证的电视剧产量达到530集,电视剧业务收入达9.1亿元,处于行业前列.报告期内,完美影视电视剧收入增长迅速,2012年较2011年增长了232.77%,2013年较2012年增长了65.62%,复合增长率为134.76%.

值得关注的是,完美影视旗下的影视剧作品,普遍受到年轻人的关注和喜爱,在取得不俗的收视率和票房之外,也不断成为社会热点话题.艺恩咨询数据显示,2013年收视率前30的电视剧中,完美影视凭借《咱们结婚吧》、《陆贞传奇》、《打狗棍》、《小爸爸》、《老有所依》占据5席,位居行业前列.综合电视台收视率与网络播放,在TOP30的剧目中,完美影视的总收视率和播放总量均排名第一.

制作能力业内领先,上市公司未来盈利可期

公告显示,完美影视通过排他协议、共同设立公司等模式,与赵宝刚、滕华弢、刘江、郭靖宇等业内顶尖的影视创作人才建立了紧密的合作关系.由于这些行业优秀导演、制片人的存在,公司形成了业内领先的制作能力和资源集聚能力,不断推陈出新,保持了电视剧行业的绝对优势地位.

据介绍,随着广电总局"一剧两星"政策的出台,我国电视剧行业已经进入了新的时代.中央电视台和省级卫视凭借高收视率取得主导地位,从而能够吸引优势广告资源,形成较高广告收入,再利用高额广告收入购买精品电视剧,确保高收视率,如此形成良性循环.因此,精品电视剧成为各电视台抢购的优质资源,并且趋于独享性、集中化,整体需求不断增加.完美影视拥有的优秀的导演和制作人团队将为持续推出精品剧奠定良好的基础.

《业绩补偿协议》显示,完美影视承诺本次重大资产重组完成后拟置入资产2014年、2015年及2016年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于17,500万元、24,000万元和30,000万元.而2013年,金磊股份归属于母公司所有者的净利润为1,670万元.交易完成后,上市公司的盈利能力将有望显著增强.