帝都早已兴盛了上千年，但是在风彩的表面下，它的实质早已变成了腐烂的人间地狱。许多戴着人皮面具的禽兽为非作歹，好像正义早已化为乌有。就在这样的环境下，少年剑士塔兹米为了让村庄脱贫而与伙伴们一块来到了帝都。但是，就在塔兹米与伙伴分开独自进入帝都后，却不小心让人骗光钱物，幸亏获得了某富家女的收留。但是夜里塔兹米与杀手集团“NIGHTRAID”遇见后，才知道帝国的黑暗与龌龊。NightRaid将塔兹米等救下后把他们直接带走了。真没想到，NightRaid看中塔兹米的杀手修养，想让他进入NightRaid变成组织的成员。塔兹米心存迟疑，不肯加盟。在NightRaid的说服下，塔兹米了解了他们的思维和观念，决心加盟。