抗战时期，地下工作者傅经年拥有多重特工的身份，他与搭档“影子”本来要进行最后一回合作，可随之接头人“回声”被傅经年领导——军统特务头目纪曾恩抓获，两人均面临巨大威胁。危急关头影子牺牲了自己救出了傅经年，真相被影子收留的义妹宁待看在眼中，随之深入接触和一连串事件纠葛，宁待与傅经年命运般地相恋了，可是好景不常，国恨家仇又使两个人分开。抗战结束后，纪太太给傅经年介绍了姐妹卢秋漪，此刻宁待又出现了，多重身份、国共的纠葛让傅经年面对近在眼前的爱情却无法碰触，组织上的任务使他面临人生中最困难的选择。