唐武则天时期，与突厥的战争结束，全国人民欢迎突厥和平谈判使团的到来。然而，谈判使团一进入国境，就全被一伙匪徒杀害，而匪徒的假使团则潜入长安，进入房间，于是一个旨在再次挑起战争的巨大阴谋开始实施。武则天时代的权力斗争成为这部戏的背景，所有令人困惑的案件都源于此。

唐武则天时期，契丹越界，战争频繁。王孝杰、赵文翙奉命对敌，武则天设宴伺候。不料，赵文翙部2万人在围剿敌后的军事行动中，遭逢不幸神秘失踪，王孝杰部10万主力全部歼灭。整个国家都被这个坏消息吓坏了。武则天立即任命狄仁杰为河北道行军大总管，并主持边防调查。对手背信弃义，案情扑朔迷离，变化莫测。形形的人像灯笼一样出现和消失，战争像霹雳。狄仁杰以极大的智慧和勇气，成立了一个侦查小组，与危险和坚韧作斗争。最后，他击败了一个巨大的国家的阴谋，受到了全国人民的赞扬和爱戴。

唐武周年间，边疆事务依然频繁，战争连年持续。周朝时，国家的钱都花光了，守边的官兵也很不安。狄公破获了幽州、并州、蛇灵、江州等一系列大案，终于得到了武则天的许可，回老家修炼。但李元芳直截了当地向他指出，他没有享受纯粹幸福的生活。在这个故事中，狄仁杰破获了凉州黑衣社劫军饷案和邗沟大运河官船沉没案。