【全球市场】

美东时间周三，美股三大指数集体下跌，截止收盘，道指跌211.17点，报35931.05点，跌幅0.58%；纳指跌52.29点，报15921.57点，跌幅0.33%；标普500指数跌12.23点，报4688.67点，跌幅0.26%。

恒生夜市期指收报25382点，跌247点，跌幅0.96%。

【宏观产经】

央视网：主持召开国务院常务会议，决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁利用专项再贷款。全国性银行自主发放优惠贷款，人民银行按贷款本金等额提供再贷款支持。会议要求，统筹研究合理降低项目资本金比例、适当税收优惠、政府专项债资金支持、加快折旧等措施，加大煤炭清洁高效利用项目支持力度。

财联社：美国国际贸易法院(CIT)11月16日正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权，并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。2019年6月，美国政府最初批准双面太阳能组件享受201关税豁免，但2020年10月特朗普政府撤销了这一豁免权，并在10101号公告中将这一201关税税率提高至18%。CIT认为：“此前的10101号公告…既对法律条例的构成了明显的错误曲解，同时还超出了总统授权的范围。”

界面新闻：农业农村部发布《关于拓展农业多种功能促进乡村产业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，农业多种功能充分发掘，乡村多元价值多向彰显，粮食等重要农产品供给有效保障，农业质量效益和和竞争力明显提高，优质绿色农产品、优美生态环境、优秀传统文化产品供给能力显著增强。

证券时报：17日，工信部进行冰雪装备行业标准化工作组筹建方案公示。根据筹建方案，中国工程机械工业协会表示，未来将按照冰雪装备分类，打造各分类装备制造的领头羊；引进国外先进的制造技术与国内研发并进，不断提升高端配套零部件自制率；构建冰雪装备行业标准化体系，引领制造企业走上发展的快车道；建成国家级的冰雪装备检验检测中心，服务冰雪装备产业。

工信微报：11月17日，在工信部信息通信发展司指导下，中国互联网协会、中国信通院组织百度网盘、腾讯微云、天翼云盘、和彩云、阿里云盘、迅雷云盘、360安全云盘和网易网盘等首批8家网盘企业在京共同签署《个人网盘服务业务用户体验保障自律公约》，承诺2021年内将推出“无差别速率”产品，为各类用户提供无差别的上传/下载速率服务。

证券时报：乘联会：11月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.9万辆，同比下降18%，相对今年10月的第一周降6%。11月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.6万辆，同比下降23%，相对今年10月的第二周基本持平，表现相对平稳。由于10月的生产改善明显，11月的零售回升应该较明显，但目前的回升速度还是不快，但与2019年的状态相近，也是较好的表现。

界面新闻：据不完全统计，自9月底以来，国家电力投资集团、中国华能集团、国家能源集团共挂牌转让旗下11家火电企业股权。华北电力大学经济与管理学院教授袁家海表示，上述火电企业股权集中转让，主要是因为它们为亏损资产，已成为集团转型的障碍，如果不及早处理，负担会越来越重。从‘双碳’角度而言，这也是优化市场布局和产业布局的措施。处理掉这些低效益的火电资产，尽早达到各公司制定的碳达峰目标。

证券时报：中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布《2021中国无糖饮料市场趋势洞察报告》称，随着2030健康中国计划的推进以及消费者健康意识的提升，国内无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头。2020年市场规模达117.8亿元，较2014年翻了7倍。2025年该市场将增至227.4亿元，5年内实现规模翻番。2027年，该市场将继续攀升至276亿元规模。

【公司要闻】

百度：第三季度营收319亿元，第三季度调整后营业利润47.1亿元。财报显示，其第三季度营收319亿元，市场预估318.1亿元；第三季度经调整每ADS利润14.66元。百度预计第四季度营收310亿元人民币至340亿元。

哔哩哔哩：三季度营收52.07亿元，调整后每股亏损4.16元(去年同期每股亏损2.760元)。财报显示，其三季度营收52.07亿元，同比增61%，预估51.7亿元；调整后每股亏损4.16元，去年同期每股亏损2.760元，预估每股亏损4.12元；第三季度月均付费用户达到2390万，同比增长59%。哔哩哔哩预期四季度营收为57-58亿元。

爱奇艺：第三季度总营收达到76亿元，同比增长6%；第三季度运营亏损为14亿元，运营亏损率为18%。据财务报告，公司当季总营收达到76亿元，同比增长6%。截至三季度末，爱奇艺的订阅会员规模达到1.036亿，会员服务收入同比增长8%。

国美回应处罚员工“摸鱼”：将对通报违规外泄予以追责。国美控股集团微信公众号发布声明称，处罚通投在内部公示前已与相关人员进行确认，其均承认自身行为明显违反员工行为规范，并在处罚通报确认单上签字，另外集团高度关注内部通报违规外泄情况将按公司保密规定予以追责。同时，国美对于工作中的“摸鱼”“躺平” 苗头保持警觉、防微杜渐。

中国华融：拟通过非公开发行内资股及H股股份引入战略及财务投资者。中国华融在港交所公告称，拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者，发行不超过392.16亿股内资股，不超过19.61亿股H股，已分别与投资者中信集团、中保投资(在中保融信基金完成工商注册之前，代为办理协议签署等相关事宜)、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。

中国信达：拟认购中国华融4.89%股份，总出资金额不超过人民币40亿元。中国信达公告称，本公司将以现金方式认购不超过(含)39.21亿股内资股，出资金额不超过人民币40亿元。本次投资完成后，本公司将持有中国华融39.21亿股内资股股份，占中国华融已发行股本总额的4.89%。

龙源电力拟换股吸收合并平庄能源获得中国上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。龙源电力(00916.HK)公布，就该公司拟换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司，同时平庄能源将除递延所得税资产、递延收益、应交税费以外的全部资产和负债出售给平庄能源控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司，且该公司以现金购买国家能源投资集团有限责任公司其他附属公司持有的部分新能源业务资产，2021年11月17日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第30次并购重组委工作会议，对本次交易事项进行了审核。

比亚迪员工猝死在出租屋：生前一个月连续夜班，每班12小时。11月5日，36岁的王江龙(化名)被发现猝死在出租屋中，警方出具的调查意见告知书显示，已排除刑事案件。王江龙的家属向澎湃新闻表示，他们认为王江龙的意外去世，和其生前曾连续超时高强度工作有关联。但因未做尸检，王江龙的具体死因目前尚不明朗。

招行深圳分行免费发放“救心丸套餐” 员工：怕我们身体出问题。近日网传“某大行深圳分行关怀员工身体健康，免费发放速效救心丸套餐”的消息，引来众多议论。红星资本局11月17日求证获悉，该行为招商银行(600036.SH)深圳分行，速效救心丸是其为员工发放的慰问礼品中的一件。有专家在接受红星资本局采访时分析称，这或许与银行员工任务重、压力大相关。

万科又一次“带节奏”，内部发文“节衣缩食”筹备过冬。据一份网传文件显示，11月16日，万科在内部下发一份《关于万科集团总部“节衣缩食”和打造“战时氛围”的倡议》，提出要转变黄金时代的惯性思维方式，将经营理念贯穿始终，对不产生价值的动作和开支做减法，花小钱办大事等工作要求。这份倡议文件得到万科内部人士的证实。

【重大事项】

和誉-B(02256)：CSF-1R抑制剂ABSK021完成临床I期试验剂量扩展阶段在美国的首例患者给药

华宝国际(00336)建议分拆调味品业务于联交所主板上市

正商实业(00185)附属以1.855亿元投得河南新密市一土地使用权

大唐发电(00991)拟投资建设高井热电厂2.15MW屋顶光伏发电项目及淮北五沟85MW农光互补项目

大唐发电(00991)拟对陡河发电厂关停机组涉及资产进行报废预计影响年度净利减少4亿元

【复牌停牌】

中国华融(02799)拟公开转让所持华融金融租赁79.92%股权继续停牌

【财报数据】

哔哩哔哩-SW(09626)第三季度净营业额创下新高达52.07亿元同比增长61%

中期息每股8港仙德永佳集团(00321)中期权益股东应占溢利减少1.4%至1.38亿港元

香港兴业国际(00480)中期股东应占溢利同比减少14.42%至5.08亿港元拟派中期息每股3港仙

敏捷控股(00186)：Emerson Radio Corp。中期净亏损同比收窄25.66%至154.7万美元

国泰航空(00293)首10个月客运运力下跌68.4% 货运运力下跌14.7%

百度集团-SW(09888)三季度归母净亏损约165.59亿元环比扩大27.4倍

【回购注销】

汇丰控股(00005)11月16日斥717.68万英镑回购163.5万股

融创服务(01516)11月17日耗资694.2万港元回购50万股

康基医疗(09997)11月17日耗资约314.57万港元回购35万股

康哲药业(00867)11月17日耗资约198.7万港元回购15.3万股

IMAX CHINA(01970)11月17日斥资约188.37万港元回购15万股

康臣药业(01681)11月17日斥138.9万港元回购38.4万股

第一太平(00142)11月17日斥资122.74万港元回购40万股

新纽科技(09600)11月17日耗资114.08万港元回购50万股

康圣环球(09960)11月17日斥105.96万港元回购21.85万股

【增发配售】

中国华融(02799)拟非公开发行不超392.16亿股内资股及不超19.61亿股H股引入战略及财务投资者

嘉泓物流(02130)就收购嘉泓瑞士及嘉泓意大利部分股权增发2000万股股份

【股权变更】

大众公用(01635)：大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴

【资产并购】

中国信达(01359)拟40亿元认购中国华融(02799)不超39.216亿股内资股

【资产出售】

汇量科技(01860)拟约1亿美元向控股股东段威转让媒体专业策划与采购业务以保留资源发展核心业务

中国圣牧(01432)：北京牧和拟向圣牧草业转让上海优牧全部股权

【债券票据】

中集安瑞科(03899)拟发行16.8亿港元可换股债券

【担保贷款】

杭州北辰京阳拟为北京北辰实业股份(00588)8亿元贷款提供担保

中国船舶租赁(03877)附属获授总额不超1.04亿美元有抵押定期贷款

西藏水资源(01115) 为福地包装提供1.6亿元贷款担保

【投资理财】

朝聚眼科(02219)认购中国银行2.6亿元的结构性存款产品

【诉讼纠纷】

申万宏源(06806)：法院判决RAAS CHINA LIMITED应向申万宏源证券支付本金2亿元及相关利息、违约金

【大行评级】

中金：维持网易-S(09999)“跑赢行业”评级，目标价218港元

交银国际：维持网易-S(09999)“买入”评级，目标价升至209港元

小摩：维持网易-S(09999)“增持”评级，目标价185港元

野村：维持港交所(00388)“中性”评级，目标价降至485港元

海通证券：维持农夫山泉(09633)“优于大市”评级，合理区间47.98-54.38港元

中信证券：维持舜宇光学(02382)“买入”评级，目标价255港元

海通证券：予保利物业(06049)“优于大市”评级，价值区间53.78-62.74港元

花旗：维持金山软件(03888)“买入”评级，目标价降至61港元

【市场观点】

展望后市，根据中信证券最新的报告，汽车经销商受益于供给偏紧，利润具备弹性。从中长期来看，消费升级和电动化是未来的趋势，且市场尚未对经销商的渠道价值和ROE变化趋势充分认知，预计汽车经销商有望在中长期继续扩大市场份额。此外，二手车业务未来发展空间较大，预计将持续贡献增量收入。

国信证券近日表示，今年以来，港股走势明显弱于A股与美股，但向下的空间已经非常有限，可以在超跌的蓝筹股中寻找机会，当下机会大于风险。

光大证券表示，从政策面来看，9月以来市场对互联网反垄断政策反应有所钝化，后续随着相关政策逐步落地，利空逐渐出尽，互联网板块虽然还会面临一定的波动风险，但大概率将筑底企稳逐渐修复。在海外方面，美债实际收益率近期大概率仍将上行，但考虑到港股当前估值较低，受到的负面影响有限。

（文章来源：哈富资讯）

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