深夜，女人从偏僻的房子里逃了出来，跑过荆棘丛生的树林，淌过臭水遍布的池塘，终于来到了马路上，她拦下一辆车，气喘吁吁地向车主求救，女人举着自己被砍断的右手，歇斯底里地哭诉着自己的遭遇，她被连环杀手绑架，还险遭杀害。

根据她提供的线索，警察很快就找到密林深处的小屋，将连环杀手当场击毙。但就在杀手咽气的瞬间，产房里的莎拉，生下一个儿子，巧合的是，孩子身上的斑斑血迹，和杀手死亡时的伤痕，一模一样。

孩子天生异瞳，聪慧异常，五个月就会张口说话，两岁时就显现出了极强的逻辑思维能力，五岁时的智商远远高于同龄人。

莎拉和丈夫约翰给儿子取名迈尔斯，沉浸在神童父母喜悦中的二人，丝毫没有察觉到儿子身上与众不同的肃杀，将儿子的种种诡异行为，统称为天才的小孤僻。

随着迈尔斯的长大，他的行为也更加乖戾，只因为保姆限制他看电视，他便借着捉迷藏的机会，将楼梯间的灯泡拧松，用碎玻璃做了个简易的陷阱，保姆被他那张人畜无害的完美样貌迷惑，丝毫不觉得哪儿有问题，继续和他玩着游戏。

但很快，她就为自己的天真付出了代价，黑漆漆的楼梯上，保姆一脚踩进碎玻璃中，摔成了重伤，莎拉心里疑惑，便问儿子是不是他的恶作剧。迈尔斯继续发挥自己的演戏天赋，睁大漂亮的眼睛看着妈妈，一幅深受委屈的模样，成功骗过了莎拉。

晚上，房间传来异响，莎拉担心孩子，忙去查看，不料却看到迈尔斯一边扭动着身体，一边说着奇怪的梦话，莎拉听不懂，便将这些都录了下来，此时的她，还未察觉这些异常，只当是儿子的噩梦。

隔天迈尔斯在实验课上，只因为有同学和他争夺伙伴，便露出凶狠的神色，举起扳手，将同学砸得晕死过去，他的举动引起了心理医生的怀疑，她认为迈尔斯缺乏基本的同情心，感性认知发育迟缓，还有暴力倾向。

医生很担心这个天才儿童的心理健康，便找来家长谈话，莎拉想到儿子夜晚的诡异，便拿出梦话录音，给了医生听，想找找治疗线索。

心理医生为他们引荐了一个权威专家亚瑟，他说录音机里的话是匈牙利语，还是全世界使用人数不足40万的罕见方言。可他们家根本没有匈牙利的亲戚，莎拉感觉十分奇怪，更让她震惊的是，那段匈牙利语，依旧是骂人的脏话。亚瑟分析，很有可能是其他人灵魂转世，到了迈尔斯身上，可能他是想完成前世的心愿，但同时也不排除，那个灵魂成长起来后，鸠占鹊巢的可能。

莎拉是个唯物主义者，根本不信这些玄乎的推论，但回家后看着举止诡异的儿子，又有几分相信了亚瑟的话，那些从未听过的歌曲，抚摸她手的动作，甚至恍惚间突然冒出来的陌生人脸，都在加深着莎拉的怀疑。

而这些，还只是个开始而已，家里养了多年的狗丢了，莎拉和约翰十分焦急，四处寻找，谁料迈尔斯非但不在意，还嘲讽起了他们的行为，更让约翰感觉不对劲的是，儿子竟然知道很多他没有对他说过的事，回到家，他还发现了迈尔斯放在他卧室的，顿时恍然大悟。

怒不可遏的约翰冲过去，对着儿子就是一顿狂吼，眼看就要动手，莎拉忙跑来赶走了他，此时，她还相信着儿子。满腔怒火的约翰去了朋友家，迈尔斯半夜敲醒了母亲的房门，他想和莎拉一起睡，尽管对儿子的行为，依旧心有余悸，但她还是不忍对他说不。

迈尔斯依偎在母亲身后，楚楚可怜地问母亲，不管发生什么，她都会爱他吗？会的，莎拉回答说。母亲的天性，让她对迈尔斯说不出狠话来，这是一个母亲对儿子的纵容。

房间里突然飞来的苍蝇，打断了莎拉的思考，她寻着苍蝇的痕迹，一路找去，竟然发现了自家狗的尸体，爪子被砍掉，尸体也腐烂发臭了。莎拉这才意识到事态的严重性，迈尔斯看着母亲严厉的神情，忙哭着解释，他经常会在清醒的状态下神游，每次醒来都会有不好的事情发生。

原来亚瑟说的都是对的，莎拉彻底相信了儿子体内两个灵魂的事情，隔天一早，就带着迈尔斯来找亚瑟。

亚瑟想知道那个灵魂到底有什么未了的心愿，便想通过催眠和他沟通，很快，潜藏在迈尔斯体内的灵魂，就露出了本来面目，他威胁亚瑟放他回家，不然就要告他儿童，他说着自己伪造证据的步骤，逻辑严谨，思维缜密，听得亚瑟胆战心惊，他还说，自己根本不需要他来帮助，还威胁亚瑟，不准告诉莎拉实情。

被逼无奈，亚瑟只能妥协，说自己弄错了，迈尔斯很健康，送走母子二人，亚瑟才松了一口气，随即他就在迈尔斯坐过的沙发上，看到了一个用指甲抠出来的名字。

爱德华，是那个邪恶灵魂的名字，经过一番调查，亚瑟很快清楚了这个人的来龙去脉，他和迈尔斯一样，天生异瞳，是个住在匈牙利小镇上的连环杀手，而且他的死亡时间和迈尔斯的出生时间一致。

刻不容缓，必须提醒莎拉小心，亚瑟立马打电话给她，让她小心儿子，因为这个爱德华，生前是个恋手癖，五年内就杀了九个女人，每次都要砍掉她们的一只手收藏，再杀死她们，在他实施第十起案件时，女人逃脱了，这才导致他被警察击毙。

听完亚瑟的推断，莎拉只觉得脊背生寒，当即就同意了约翰关于送走迈尔斯的提议，第二天一早，约翰就开车送亚瑟去精神病院，不料在半路上，就被发现，爱德华抢占了身体的主导，将手中泛着寒光的匕首，狠狠刺进了约翰的身体，车子瞬间失控，撞向一旁的树干，出了车祸。

与此同时，在整理儿子东西的莎拉，无意间翻到了迈尔斯收集的那个幸存者的资料，很明显，他想去完成被打断的杀戮。

莎拉带着枪，就往幸存者家中赶去，她觉得只要自己杀掉她，完成爱德华未完成的心愿，他就能离开迈尔斯的身体，将健康的儿子还给她了。

可当她看着幸存者那只断掉的手时，无论如何都下不了手，相较于莎拉的纠结和迟疑，迈尔斯却果断许多，依旧是那把刺伤约翰的匕首，再次扎进了幸存者的肚子里，一刀又一刀，刀刀见血，干净利落地杀掉了她。

但随即他就又恢复了那副迷惘的模样，像是爱德华离开，迈尔斯又回来了。亲眼目睹儿子行凶，莎拉震惊不已，很快就追了上去，以为爱德华心愿已了，很快就会离开了，可当儿子回过头时，莎拉敏锐地察觉到，这个人不是迈尔斯，不是她的儿子。

他残忍地看着莎拉，告诉他，迈尔斯早在和她睡觉那晚，就消失了。原来这么久以来，乖巧的迈尔斯都是爱德华假扮的。

眼看恶魔还在，儿子却没了，莎拉悲愤不已，举起枪就想解决这个恶魔，不料她还未开枪，就被打猎的老头一枪击倒，他以为自己是正义之举，是在惩恶扬善。早已完全掌握身体支配权的爱德华，装作楚楚可怜的模样，跑到猎人身边，抒发着冠冕堂皇的感激。

莎拉死了，约翰成了植物人，这个鸠占鹊巢的爱德华，被一个新的家庭收养，看着新母亲漂亮的双手，爱德华露出了满意的笑容，新的猎物又出现了。