20世纪90年代初的北京，秋水与自小一起成长的刘京伟、张国栋，常常闹得筒子楼里、学校里“鸡飞狗跳”。而三兄弟也会由于稚嫩和懵懂，不知道如何去表达情意，很“默契”地为喜欢的姑娘干尽傻事。又由于他们处在中学阶段，冲动、直接的因子在他们体内横冲直闯，从而产生的矛盾。秋水想到初遇朱裳，那曼妙的身段令他辗转难眠。

小翠获知秋水的想法，嚷着邻居们都说朱裳母女俩是狐狸精。秋水高三开学第一天，朱裳身为转校生出现惹众多男生观看。田雨到工厂挣钱，正好被厂长分到秋母手底下工作。秋母对朱裳母女俩抱有敌意，提醒秋水离她家里人远些。秋水见到朱裳打开的窗户若有所悟，借口要独立生活的他，随后向妈妈申请搬到楼上的库房住。